„…nejlepší klienti na světě jsou lidé, kteří způsobí, že se snažíš.“ – Peter Eisenman americký architekt 1932

Finanční poradci jsou dnes cenění mnohem víc než dříve. Díky nim se totiž mnozí z nás nemusí zabývat věcmi, kterým třeba ani nerozumí anebo na nich nechtějí ztrácet drahocenný čas. Čeští lidé jsou známí tím, že si mnohé udělají sami, tzv. zlaté české ručičky. Jenže ne každý je odborník a jsou odvětví, která potřebují hodně prostoru. Právě finance jsou pro mnohé neprobádané moře a netuší, jaké nástrahy skrývá. Já tu jsem od toho, abych našel nejoptimálnější cestu, ukázal směr, vybral vhodnou kořist a udržel vás nad hladinou.

Víc než jen partneři

Vztah mezi finančním poradcem a klientem je posvátný. Nesepisují se zde žádná bankovní tajemství a smlouvy o důvěře či o mlčenlivosti, ale funguje to i bez toho. Pokud si máme vzájemně pomoci, je nutné mít otevřenou mysl i srdce, být přístupný novinkám, chtít zkoušet nové věci, ale i věřit, že váš poradce, tedy já, dělá vše pro vaše dobro.

A to je holý fakt! Řeším vaše finance a leží mi na srdci blaho vás i vaší rodiny. Práci dělám s myšlenkou toho, aby vše spolu ladilo, do sebe zapadalo a hlavně fungovalo.

• Sázím na porozumění a vzájemnou důvěru. Ani bez jednoho to nepůjde. Zkrátka mi budete muset věřit, když do mých „rukou“ vložíte své úspory, smlouvy a sny.
• Pokud si máme věřit, musíme být rovnocenní partneři. Férový přístup považuji za samozřejmost.
• Rozhodně spolu musíme umět hovořit. Komunikace nikdy není útočná, ale věcná a patří do ní i kritika či nutnost kompromisů. Vy máte poslední slovo.
• Zakládám si na dlouhodobé spolupráci. Pokud znám vaše portfolii produktů od začátku, mohu na něj v dalších letech dobře navázat jinými transakcemi či smlouvami. Ale jsem dostupný i pro jednorázové případy.
• Úcta a respekt k druhému je rovněž důležitá. Musíme mít oba na mysli, že vždy jdeme za svým cílem s vědomím, že tak je to nejlepší. Neshazujeme své nápady, ale logicky si vysvětlíme kroky či jiné možnosti, lepší pro danou situaci.

Jednoduše. Pokud chceme spolu roky vycházet musíme jednat na rovinu, pravdivě a nic nepředstírat.