„…nejlepší klienti na světě jsou lidé, kteří způsobí, že se snažíš.“ – Peter Eisenman americký architekt 1932

Každý den se člověk stará jak o sebe, tak o malé děti, vyřizuje spoustu povinností, nakupuje, vyplňuje papíry, platí faktury a lituje, že den není delší. Je totiž potřeba toho tolik zařídit, pohlídat a nastavit. Nejjednodušší způsob, jak si trochu ulevit od starostí a získat čas navíc, je delegovat danou práci na někoho jiného. A nejlépe takovou, do které se musíte mnohdy velmi ponořit.

Takovou činností je třeba hlídání všech finančních produktů, které jako rodina i samotný jednotlivec máte. Jelikož nemáte čerstvý přísun všech informací, nemáte ani přehled o tom, co je dnes dostupné a možné. Je tedy vhodné tuto povinnost přesunout na specialistu.

Finanční poradce udělá práci za vás

Já jako finanční poradce pracuji s několika desítkami společností. Neustále se ve světě financí vzdělávám, zjišťuji poznatky, jsem mezi prvními, kteří mají přísun čerstvých nových bankovních podmínek a pojišťovacích smluv. Vím, jak produkty kombinovat a co a jak nastavit, aby to pokrylo individuální potřeby. Pohlídat si aktuálnost svých smluv, nastavit nové pojistky, a ještě do toho zařizovat nové produkty zabere příliš času. Tuto povinnost tak můžete přenechat čistě na mě.

• Pravidelně budu procházet vaší dokumentaci a porovnávat ji s aktuální nabídkou trhu.
• Neustále čerpám nové informace na trhu, v politice, ekonomice a hospodářství ČR, EU i světa. Tyto poznatky pak aplikuji u nastavení výběru produktů pro každého klienta zvlášť.
• Navrhnu vám různé optimalizace a aktualizace stávajících smluv. Zařídím pro vás i nové finanční analýzy a produkty.
• Můžeme spolu strávit roky a nastavit tak výhodné obchodní partnerství.

Společně si nastavíme, jak častá bude vzájemná komunikace, zda se budeme setkávat i osobně, které portfolio vašich produktů budu obhospodařovat a zvolíme i cíl, kam se chceme ubírat. Mohu vám zajistit i další záležitosti, jako jsou investice a zhodnocení vašich peněz na stáří apod.

Ozvěte se a můžeme začít.